“前赴后繼”正在成為目前保險(xiǎn)中介市場(chǎng)的真實(shí)寫照。

2021年至今，各地銀保監(jiān)局已陸續(xù)注銷超2800家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的經(jīng)營保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)許可證。不過，這并沒有給保險(xiǎn)中介市場(chǎng)造成一片肅殺的景象，相反，越來越多的產(chǎn)業(yè)資本正在“虎視眈眈”地盯著這片市場(chǎng)。

(資料圖)

近日，國家市場(chǎng)監(jiān)管總局企業(yè)名稱申報(bào)登記公告顯示，寶馬(中國)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“寶馬保險(xiǎn)”)已被核準(zhǔn)。據(jù)了解，寶馬保險(xiǎn)由寶馬汽車公司發(fā)起，目前正等待銀保監(jiān)會(huì)的資格審批。

《中國經(jīng)營報(bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，今年以來，蔚來、比亞迪等車企已先后成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，理想汽車也通過收購銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司入局保險(xiǎn)中介市場(chǎng)。

值得一提的是，除了上述車企之外，共享出行平臺(tái)以及大健康產(chǎn)業(yè)的一些企業(yè)也在陸續(xù)參與進(jìn)來。

年內(nèi)超1300家保險(xiǎn)中介退出賽道

今年8月，新三板掛牌保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)河北大生泰豐保險(xiǎn)代理股份有限公司發(fā)布了終止掛牌公告。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前在新三板掛牌的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)僅剩12家，而在高峰時(shí)期有30余家，意味著，已經(jīng)有一半以上的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)從新三板撤離。

記者不完全統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，今年以來，已有超1300家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng)。

保險(xiǎn)中介是保險(xiǎn)行業(yè)重要的銷售渠道。數(shù)據(jù)顯示，2021年，保險(xiǎn)中介渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入4.2萬億元，同比增長5.46%，占全國總保費(fèi)收入的87.95%。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的批量離場(chǎng)是因?yàn)閲?yán)監(jiān)管時(shí)代到來。

公開信息顯示，2021年，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)信息化工作監(jiān)管辦法》，加強(qiáng)對(duì)保險(xiǎn)中介的監(jiān)管，提高信息工作和經(jīng)營管理水平，構(gòu)建新型的保險(xiǎn)中介市場(chǎng)體系。

今年6月，中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于印發(fā)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)“多散亂”問題整治工作方案的通知》，要求全國范圍內(nèi)的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行自查整改，對(duì)“多散亂”機(jī)構(gòu)將加大清退力度。其中圈定了三類重點(diǎn)清退機(jī)構(gòu)，包括：清理、清退“無人員、無場(chǎng)所、無業(yè)務(wù)”的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)；清退不符合現(xiàn)行監(jiān)管要求的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)；清理對(duì)分支機(jī)構(gòu)管控失序、存在“加盟”“掛靠”等行為的法人保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)，并清退相關(guān)分支機(jī)構(gòu)。

隨后，包括上海市、深圳市、黑龍江省、湖北省等多個(gè)屬地銀保監(jiān)局在內(nèi)，也相繼發(fā)布相關(guān)文件，要求對(duì)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行清虛提質(zhì)，開展清理整頓。

此外，對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)學(xué)系主任何小偉向報(bào)記者表示，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)退出的關(guān)鍵因素，在于這些機(jī)構(gòu)欠缺專業(yè)的技術(shù)儲(chǔ)備，團(tuán)隊(duì)力量也比較薄弱。“之所以在前些年能獲得高利潤，是因?yàn)楹芏鄼C(jī)構(gòu)都在賺取通道費(fèi)。但在嚴(yán)監(jiān)管背景之下，做假單、虛構(gòu)中介費(fèi)用等情形已經(jīng)缺乏空間。在這種情況下，必須憑本事以及專業(yè)能力生存。”

資本爭(zhēng)相入局

汝之砒霜，彼之蜜糖。

監(jiān)管清理亂象的舉措對(duì)真正有實(shí)力的資本來說，是喜聞樂見之事。

早在十年前，2011年，廣汽集團(tuán)便發(fā)起成立了眾誠汽車保險(xiǎn)股份有限公司，成為國內(nèi)首家由汽車制造商牽頭的專業(yè)汽車保險(xiǎn)公司；隨后，2012年，一汽集團(tuán)成立鑫安汽車保險(xiǎn)股份有限公司；2018年，吉利控股旗下全資子公司易保保險(xiǎn)代理有限公司正式獲得保險(xiǎn)代理牌照；2019年，奔馳注冊(cè)成立梅賽德斯-奔馳保險(xiǎn)代理(北京)有限公司，經(jīng)營保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。

近年來，隨著新能源汽車市場(chǎng)的火熱以及監(jiān)管清理行業(yè)亂象，各路車企涌入保險(xiǎn)中介賽道明顯提速。2018年，小鵬汽車成立廣州小鵬汽車保險(xiǎn)代理有限公司，并獲準(zhǔn)開展汽車保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；2019年，特斯拉收購美國馬克爾公司，獲得保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，并于2020年在上海注冊(cè)成立特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司；2022年1月，蔚來保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司成立；3月，比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司成立；隨后，4月，理想汽車通過收購銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，獲得了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照。

何小偉認(rèn)為，無論是傳統(tǒng)車企寶馬、奔馳，還是新能源汽車，它們有很多風(fēng)險(xiǎn)管理的保險(xiǎn)場(chǎng)景。車險(xiǎn)就是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)最重要的來源，無論是車損還是責(zé)任險(xiǎn)，都有很多的應(yīng)用空間，因此車企也可以輕松的獲得很多保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

“事實(shí)上，相對(duì)于保險(xiǎn)公司，車企能更精準(zhǔn)地捕捉客戶的風(fēng)險(xiǎn)情況和對(duì)保險(xiǎn)的偏好，這樣就有條件直接為客戶提供更有針對(duì)性的保險(xiǎn)方案。特別是新能源汽車生產(chǎn)商，它們有相關(guān)數(shù)據(jù)，可以更好地了解客戶的駕駛習(xí)慣及損失情況，提供的保險(xiǎn)產(chǎn)品帶有很強(qiáng)的定制性。比市面上標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，比如不考慮個(gè)人駕駛習(xí)慣包括風(fēng)險(xiǎn)損失情況的產(chǎn)品，更具吸引力?！焙涡ミM(jìn)一步表示。

除了車企外，共享出行平臺(tái)和大健康產(chǎn)業(yè)也瞄準(zhǔn)了保險(xiǎn)中介這塊“蛋糕”。

公開信息顯示，今年5月，四川億安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司發(fā)生工商變更，原股東全部退出，新增上海鈞豐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司為股東并全資持股，而后者正是哈啰出行的關(guān)聯(lián)公司；美年健康也在2022年一季度報(bào)告中宣布，確定收購一家全國性保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，規(guī)劃落地保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，打造“專業(yè)體檢+智能診斷+?？圃\療+保險(xiǎn)支付”的數(shù)字化健康服務(wù)平臺(tái)。

業(yè)內(nèi)人士表示，不論是車企還是共享平臺(tái)，入局保險(xiǎn)中介市場(chǎng)的企業(yè)均呈現(xiàn)出資金實(shí)力雄厚，產(chǎn)業(yè)鏈條完整的特點(diǎn)。

專業(yè)化成為“試金石”

那么，未來市場(chǎng)格局應(yīng)該是怎樣的？

從保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，目前整體市場(chǎng)相對(duì)分散，尚未形成明顯的頭部效應(yīng)。其中，全國性保險(xiǎn)中介集團(tuán)僅5家，尚不足保險(xiǎn)市場(chǎng)總份額的20%。麥肯錫預(yù)測(cè)，未來隨著監(jiān)管對(duì)行業(yè)的正規(guī)化引導(dǎo)，行業(yè)或?qū)⒂瓉碚蠙C(jī)會(huì)，行業(yè)集中度或有提升。

何小偉認(rèn)為，未來具有競(jìng)爭(zhēng)力的保險(xiǎn)中介有兩大類，第一類是有很強(qiáng)股東資源的中介，比如中石油、中國電網(wǎng)等大型國有公司旗下的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)，股東能夠提供大量的業(yè)務(wù)，這種關(guān)聯(lián)是取代不了的；第二類就是憑專業(yè)技術(shù)獲得生存的，并不是很多中介公司都有股東的優(yōu)質(zhì)資源作為靠山，這類應(yīng)該是未來的重要趨勢(shì)。對(duì)于大多數(shù)普通中介機(jī)構(gòu)來說，專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)包括團(tuán)隊(duì)的規(guī)模、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及服務(wù)水平，要能夠滿足市場(chǎng)不斷變化的需求。

“從近兩年的數(shù)據(jù)看，像以明亞保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)和大童保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)為代表的專業(yè)性較強(qiáng)的中介公司，在其他中介艱難求生的時(shí)候，它們的業(yè)務(wù)還在逆勢(shì)上升，現(xiàn)在，專業(yè)化可能慢慢的成為一塊試金石，‘兩重天’的境遇也能說明問題。”何小偉補(bǔ)充道。

而如何提升自身的專業(yè)度，面向未來，麥肯錫在《守正出奇，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)發(fā)展戰(zhàn)略》報(bào)告中建議，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)著眼“提質(zhì)增效”?！疤豳|(zhì)”意味著進(jìn)一步強(qiáng)化以客需為中心，聚焦更加復(fù)雜的保險(xiǎn)產(chǎn)品與保險(xiǎn)或財(cái)富管理解決方案。可同時(shí)為客戶和保險(xiǎn)公司創(chuàng)造真正價(jià)值的中介機(jī)構(gòu)不會(huì)僅僅瞄準(zhǔn)傭金率上限，因?yàn)樗鼈円环矫婵上蚩蛻羰杖∽稍冾檰栙M(fèi)，另一方面可在與保險(xiǎn)公司共同開發(fā)產(chǎn)品過程中獲得議價(jià)權(quán)。短期內(nèi)“增效”更多意味著修煉內(nèi)功，如通過加強(qiáng)數(shù)字化投入以降低培訓(xùn)和后臺(tái)管理成本；中長期來看，在積攢了足夠能力之后，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)可以擺脫“小而美”的業(yè)務(wù)模式桎梏，在優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域打造“大而精”的規(guī)模效益。

（文章來源：中國經(jīng)營網(wǎng)）