近段時(shí)間，國(guó)內(nèi)制造業(yè)工廠“訂單荒”的消息見(jiàn)諸報(bào)端，而此前訂單火爆甚至排隊(duì)到年底的越南工廠也開(kāi)始“缺單”了。不少工廠減少加班時(shí)間，并開(kāi)始停產(chǎn)、放假，連知名電子企業(yè)三星工廠也受到了波及。據(jù)相關(guān)員工透露，三星電子已經(jīng)縮減了其在越南的大規(guī)模智能手機(jī)工廠生產(chǎn)規(guī)模。

三星越南廠某位員工表示，現(xiàn)在一周只上3天班，部分產(chǎn)線也正將原先的每周6天班調(diào)整成每周4天班。往年6-7月前后為淡季，但也只是沒(méi)有加班、未曾縮減工作天數(shù)。該位員工透露，從管理階層聽(tīng)到的消息是，庫(kù)存高水準(zhǔn)、新訂單不多。去年商業(yè)活動(dòng)甚至更為活躍，現(xiàn)在反而蕭條了。

缺單!越南、印度、孟加拉訂單斷崖式下跌

前段時(shí)間還喊招不到工人、訂單滿滿的越南工廠，如今也開(kāi)始缺單了。越南媒體vnexpress報(bào)道稱，經(jīng)過(guò)上半年6個(gè)月的強(qiáng)勁復(fù)蘇，下半年，很多工廠開(kāi)始缺訂單，不得不縮短生產(chǎn)時(shí)間，停止招聘，減少勞動(dòng)力。有越南工廠負(fù)責(zé)人表示，工廠仍在正常運(yùn)營(yíng)，但到9月至10月，訂單將丟失。胡志明市商業(yè)協(xié)會(huì)副主席Tran Viet Anh先生表示，電子、紡織鞋服，木材、鋼鐵等行業(yè)生產(chǎn)也因關(guān)鍵市場(chǎng)的購(gòu)買力下降而面臨許多困難。今年市場(chǎng)“冷清”許多，工廠有大量庫(kù)存，降價(jià)了仍沒(méi)有買家，企業(yè)不得不重新安排生產(chǎn)活動(dòng)并減少工作時(shí)間。

受全球經(jīng)濟(jì)衰退的影響，印度紡織業(yè)也感受到陣陣寒風(fēng)。由于西方零售品牌面臨需求緩慢，來(lái)自美國(guó)和歐洲的服裝和家紡出口訂單下降了約15%-20%。在重要的家紡生產(chǎn)中心帕尼帕特，有跡象顯示出口訂單下降了高達(dá)40%。印度工商部公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年6月棉紗、面料、制成品、手織機(jī)產(chǎn)品等出口量下降19.49%至9.62億美元;棉紡織品出口整體下降14.30%至16.99億元。

巴基斯坦紡織廠協(xié)會(huì)表示，紡織業(yè)不僅因停工停產(chǎn)減少50%以上的產(chǎn)出，且將因能源供應(yīng)和成本限制被迫向海外貸款60億美元;同時(shí)，面臨失去訂單、客戶、違約損失等風(fēng)險(xiǎn)。目前，受損較為嚴(yán)重的地區(qū)為巴基斯坦的彭加省，該地區(qū)的紡織廠占全國(guó)的70%，已有400家紡織廠面臨關(guān)停，數(shù)以千計(jì)的人失去工作。

南亞國(guó)家孟加拉的服裝訂單也大減。美國(guó)服裝巨頭PVH和Inditex SA旗下Zara的供應(yīng)商表示，該企業(yè)7月份的新訂單較上年同期下降了20%。其還表示，歐洲和美國(guó)市場(chǎng)的零售商要么推遲成品發(fā)貨，要么推遲訂單。

需求放緩 經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)升溫 高端競(jìng)爭(zhēng)拉開(kāi)序幕

今年年初以來(lái)，得益于紡織工業(yè)的快速發(fā)展及低廉的勞動(dòng)力成本，東南亞地區(qū)紡織、服裝出口訂單激增，出口創(chuàng)匯強(qiáng)勁。但自二季度中期以來(lái)，新訂單數(shù)量增長(zhǎng)開(kāi)始放緩，預(yù)計(jì)今年下半年利潤(rùn)大幅縮減。新訂單減少的主要原因來(lái)自外圍市場(chǎng)消費(fèi)縮減，尤其是美國(guó)和歐盟地區(qū)，這些地區(qū)面臨進(jìn)口庫(kù)存增加，以及2022年下半年和2023年年初的高通脹壓力。

此外，俄烏沖突帶來(lái)的影響仍在持續(xù)，疊加全球通脹加劇的風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)，美歐銷售呈下降趨勢(shì)，買家對(duì)下新訂單持謹(jǐn)慎態(tài)度，推遲、取消訂單的現(xiàn)象屢見(jiàn)不鮮。終端消費(fèi)市場(chǎng)萎縮嚴(yán)重，許多工廠開(kāi)始缺少訂單，于是放假，調(diào)休，甚至減員降薪等措施就“遍地開(kāi)花”了，今年的情況似乎遠(yuǎn)比去年疫情時(shí)期還要嚴(yán)重的多。

也就是說(shuō)，目前發(fā)達(dá)國(guó)家的訂單正在迅速減少，對(duì)于多個(gè)制造業(yè)大國(guó)都是噩夢(mèng)一般的存在。南亞國(guó)家以及東南亞地區(qū)由于人口紅利和低廉的成本，普遍在低端產(chǎn)業(yè)鏈方面存在優(yōu)勢(shì)。但隨著勞動(dòng)力成本的上升以及運(yùn)費(fèi)價(jià)格的上漲，這些紅利已經(jīng)在疫情之下消失殆盡。在減量時(shí)代更是淪為了“不值錢”的競(jìng)爭(zhēng)力，真正考驗(yàn)的是企業(yè)制造能力和產(chǎn)品的水平，而非低成本之下的低端制造。

當(dāng)前經(jīng)濟(jì)嚴(yán)峻的態(tài)勢(shì)下，半導(dǎo)體、光伏、電子、汽車等高端制造業(yè)都需要更加精密的技術(shù)和零件以及人才力量，因此對(duì)于全球制造業(yè)而言，從“產(chǎn)業(yè)鏈”到“價(jià)值鏈”的迭代更新正在迅速進(jìn)行，產(chǎn)業(yè)鏈上游塑料、化工，以及配套的零件、包裝等行業(yè)的洗牌也在日益加速。

(此稿綜合整理自上海浦東新區(qū)張江平臺(tái)經(jīng)濟(jì)研究院記者 楊伊琳 整理)